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新聞01

© Reuters. 中金：維持中海物業(02669)“跑贏行業”評級 目標價11.7港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持中海物業(02669)“跑贏行業”評級，預計2022/23年歸母淨利潤爲12.8/16.5億港元，同比增長30%/29%，目標價11.7港元，較當前股價有32%上行空間。公司于2022年12月9日公告以7610萬元交易對價收購廣州利合物業100%股權，本次收購爲關聯交易，交易定價相對公允。該行近期也邀請中海物業做公開資本市場交流溝通經營近況。 該行提到，公司十四五戰略目標爲2025年末內接與外拓存量在管面積比達到1:1、十四五期間關鍵運營指標複合增速不低于30%，且力爭實現“利潤增長>營收增長>面積增長>員工數量增長”的高質量發展。另預計在管理規模穩步擴張、增值服務增長保持一定韌性的推動下，公司全年有望實現30%左右的淨利潤增長。展望未來，該行預計公司在發揮傳統業務既有優勢的基礎上，也將持續探索包括增值服務、城市服務、科技業務等方面新增長點，同時有望深度整合和發揮中建集團和中海體系的資源優勢，助力自身穩步向戰略目標推進。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-06 11:03:21 記者 趙慶翔 報導半導體雜音持續，包含通膨、升息等不確定因素未解，使得消費性電子產品需求疲弱，供應鏈大多預期，去化庫存的僵持態勢將持續到明年上半年，而在此狀況之下，客製化晶片(ASIC)族群擁有輕庫存、高技術成為兩大護體優勢，也是第4季、明年營運成長的關鍵，包含創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)等。 IC設計族群普遍第2季庫存水位墊高，第3季也將再堆高，業內大多認為，到年底前恐怕庫存難消，先前認為部分產品有機會受到品牌廠刺激消費、促銷等方式帶動，但短期似乎也見不到曙光，庫存成為包袱。 ASIC族群儘管也會面對客戶調整庫存的問題，但本身因為是提供客製化產品，因此並不背庫存，客戶也大多不能取消訂單，相對具有一定程度的優勢。 在多數IC設計廠商對於晶圓代工廠投片趨於保守之下，使得ASIC族群能夠取得的產能量也就更多，像是世芯-KY先前受到CoWoS以及ABF載板供給吃緊，市場就看好，預計第4季起ABF載板供給將有稍微鬆動之下，加上公司計劃增加新的供應商，有望增加量產營運動能。 ASIC廠商的客戶之所以仍具有拉貨需求，主要也是因為多數集中在高階HPC、AI、網通等領域，且客戶多屬國際大廠，因此訂單量相對穩健，相對不受到消費景氣趨緩衝擊。 像是創意的營收組成來看，非消費性電子產品約佔6成；世芯-KY更是僅在個位數佔比；而智原短期受到子公司雅特力MCU市場疲弱所影響，但智原本身客戶產品應用多為利基型產品，也相對具有一定程度支撐。 ASIC族群的第二個優勢則是高技術，大多屬於先進製程的開發案，特別是與台積電(2330)關係緊密的創意、世芯-KY。像是創意的NRE營收結構來看，上半年7奈米營收貢獻已經從去年全年29%大幅躍升至43%，明顯看出此趨勢明確。 世芯-KY今年上半年7奈米以下製程營收貢獻已經來到65%，比起去年全年60%走揚。市場看好，隨著北美客戶陸續進入量產貢獻之下，7奈米貢獻將放大，且NRE方面也有5奈米開案貢獻。 整體來說，除了此兩大優勢之外，就大環境來說，也是相對友善的環境，由於中美晶片角力戰的持續延燒，包含限制GPU、AI等出口等措施，市場看好，這樣的政策將強化對於中國晶片自主化的趨勢，對於ASIC廠商而言，將成為新的業務機會。 不過，近期白宮官員也表示，拜登政府對出口高性能AI晶片給中國，會盡快提供新規則與詳細資訊，這也是讓ASIC業者緊盯的關鍵事件。由於ASIC廠直接與中國廠商進行晶片開發案，因此若禁令範圍擴大到任何高階AI、HPC晶片禁止銷售到中國，那麼影響程度就會相當沉重，後續應持續觀察禁令的細節。

新聞03

經濟下行風險升 「2類股」比大盤更吃香 工商時報 證券組 2022.11.06 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）11月初宣布升息，是連續第四度升息碼，主席鮑威爾指出，堅決致力降低通膨的目標不變，但現在沒有跡象表明通膨正在下降，因此還不到考慮暫停升息的時機，他更暗示，終端利率將高於此前預估，重重打碎了市場預期暫緩升息的希望。 鮑威爾此番談話，再度凸顯出在未來不算短的時間裡，利率仍會繼續維持在相對高位，而且即使聯準會如市場期待於明年第一季暫停升息，其貨幣政策也不太可能急遽轉向，或直接進入降息循環。 以投資角度，這表示全球經濟尚須一段時日，才有機會重返正常成長軌道，投資人的當務之急，應是調整投資組合，加碼相對有利的投資標的，同時降低整體波動度，以安然度過市場陣痛期。 從台灣本身經濟環境觀察，第三季GDP年增4.1％，比8月預測數4.71％減少0.61個百分點，主要增長動能來自「民間消費」，這部分主要受惠於去年低基期及今年防疫政策放寬，帶動民間消費單季年增率來到7.49％。 此外，9月份景氣對策信號的綜合判斷分數為17分，較前月掉了6分，景氣燈號轉呈黃藍燈，景氣領先指標、同時指標也續呈下跌，在在說明了台灣受國際景氣降溫影響，景氣逐步走緩的趨勢。 另一方面，佔台股重要地位的消費電子需求迄今未見回溫，出口不如預期，使整體出口及資本支出年增率回落至1.36％（前值 4.32％）及0.91％（前值9.42％），具體反映製造業週期下行，市場也傳出擔憂供應鏈庫存過高的聲音，甚或擔心中國20大後清零政策不變，供應鏈恐隨時斷鏈。 不過，我們認為，庫存部分至少已見曙光，部分產業在經過幾個季度調整後，庫存狀況多已逐漸回到健康水位，而最關鍵的半導體，目前看來庫存亦有機會在2023年上半年調整完畢，若後續漸入佳境，將為台股注入強勁動能。 綜合來說，全球通膨壓力待解，科技股前景尚有變數，預料台股短期仍難走出震盪格局，但從長線來說，加權指數已修正至五年線和十年線間，跌破十年線的優質個股也不在少數，此時應是相當適合擇優進場的時機。若擔心市場不確定性，投資人佈局可多聚焦在金融、傳產等產業，一方面透過傳金類股營運相對穩定、受惠於升息趨勢、相對高股息等優勢，幫助提高整體投資組合防禦力，也能在邊境管制逐步放寬、國內疫情穩定的環境裡，享受服務輸出及穩定消費的外溢效果。 回顧過去歷史經驗，舉凡市場遭遇黑天鵝危機，例如次貸危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大事件，造成全球金融風暴時，傳產、金融類股平均復原天數，通常較台股大盤來得快。值此經濟下行風險攀升的市場階段，以金融、傳產族群為主的台股ETF，投資人不妨多加關注。 （文／永豐投信投資處副總經理 林永祥）     延伸閱讀 內資點火多頭來了 13檔雙多護體法人卡位 外資狂賣散戶不棄 台積股東數衝150萬人 彈了還是會回檔？台股走勢聚焦美國2大事 經濟下行風險升 金融傳產相對吃香 大立光10月營收報喜 台股金融股傳產股

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