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新聞01

5/5 2/5 回顧2022年，五礦資源(01208.HK)過得相當的艱辛。 受新冠疫情、秘魯抗議活動、礦山品位下降以及銅價下行等多重因素衝擊，五礦資源2022年經營業績遇到重大挑戰。在最近的2022年中期報中，五礦資源經營業績陷入了低谷，其營收和淨利潤雙雙大幅下降，分别同比下滑42.14%及80.13%。 因基本面表現不佳，五礦資源股價在二級市場上也萎靡不振。2022年6月中旬至2022年10月下旬，公司股價大幅下挫，市值最低下探至100餘億港元。 而近期，五礦資源股價觸底反彈，估值得到顯著的修復。 富途牛牛數據顯示，2023年1月3日開始，五礦資源股價漲勢淩厲，截至1月12日收盤累計漲幅達30%。其中，1月12日，公司股價領漲有色金屬板塊，當日漲幅超過12%。 股價觸底強勢反彈，莫非是五礦資源走出了低谷？我們不妨從三季報觀察觀察公司的運營情況。 產能恢復顯著，三季報有望復蘇 五礦資源是一家有國資背景的礦業企業，在澳大利亞、剛果(金)和秘魯開發並運營銅、鋅及其他基本金屬業務。 公司在全球三大洲擁有四座礦山，在澳大利亞有兩座礦山，其中Dugald River是世界上已知的最高品位鋅礦床之一，Rosebery為多金屬地下礦山。公司持有位於秘魯的LasBambas 62.5%股權，LasBambas是一座規模大、年限長的銅礦山。而Kinsevere銅礦位於剛果。 於2022年10月20日，五礦資源發佈了三季度運營報告。 在三季度，五礦資源面臨的經營困境明顯大幅緩解，產量明顯回溫，有望帶動公司走出經營低谷。 其中，LasBambas運營不再受阻令採礦量大幅增加，該礦山於第三季度生產80,734噸銅精礦含銅，環比大增152%。於2022年11月7日，公司發佈公告稱，公司已與Coyabamba社區達成協議及移除路障，公司已恢復物流運作，礦山生產沒有受到影響。公司與Tuntuma和Huincho社區正在攜手解決餘下的堵路問題。 由於Las Bambas六月生產重啓後產量爬坡優於預期，因此公司預計2022年全年銅產量約為300,000噸，較先前修訂的指導範圍高出10,000噸；而鋅產量則介於220,000至235,000噸。 Kinsevere在第三季度處於採礦爬坡期，同時減少了對較低品位礦堆的依賴，因此三季度產量環比增長19%至14,574噸電解銅。此外，DUGALD RIVER受益於勞動力供應逐漸穩定及鋅回收率創新高(90.1%)，三季度鋅精礦含鋅產量環比增長了18%。 受三大礦山產量復蘇的積極影響，五礦資源三季度銅總產量(電解銅加銅精礦含銅)為95,601噸，較第二季度增加115%；鋅總產量為60,906噸，較第二季度增加14%。銅和鋅產量的迅速恢復，有利於公司從上半年糟糕的運營中恢復過來。 周期重啓？倫銅漲勢如虹 2022年，由於美聯儲加息不斷，美元表現強勢，加上宏觀經濟表現疲弱，倫敦銅價大幅下行，影響到了五礦資源的經營利潤。 2022年三季度，倫敦銅平均價為7,745美元/噸，較第二季度降低18.6%；倫敦金屬交易所第三季度鋅平均價為3,271 美元/噸，較第二季度下降16.4%。 但進入2023年以來，美元持續走軟，銅價迎來強勢反彈，成為銅礦股股價收獲一波行情的推動力。 根據Wind數據，於1月12日，LME銅價達到了9071.5美元/噸，較上一交易日上漲0.94%，並實現連續六個交易日上漲。同時，銅價也自去年6月以來首次回到9000美元/噸上方。 國内方面，截至1月12日收盤，滬銅主力上漲1.84%，報68660元/噸。 2023年的銅價會有何走勢呢？ 需求方面，中信期貨在研報中指出，國内銅消費增長有望隨著疫情防控政策優化而改善，預計2022年和2023年中國消費增速為2.4%和3%。 中信期貨預測，2023年上半年銅價大概率延續區間震蕩運行，下半年因歐美經濟大概率繼續走弱甚至進入衰退，銅價大概率再次走弱。 國新國證期貨最新研報則認為，國内經濟在築底階段，後續政策將繼續發力，市場預期較為樂觀，產業鏈供求和低庫存仍有利於銅價，尤其是國内新能源對銅需求拉動明顯，銅價呈現延續強勢。 值得注意的是，雖然2022年業績表現不佳，但在2021年，五礦資源經營穩定，並受益於銅價大增，公司在2021年業績表現強勢，營收為42.55億美元，同比大增40.26%；淨利潤6.67億美元，實現強勢扭虧。 而在更早前的2012年，五礦資源業績平穩，經營表現出色，獲得了「港股100強」評選活動中的2012股東回報率10強第7名，但此後未能再次登上榜單。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 而由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。五礦資源能否在最新一屆的評選中再次上榜？讓我們拭目以待。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-10 09:24:08 記者 黃文章 報導金拓新聞11月9日報導，瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）報告表示，至2023年底，金價將有望達到每盎司1,900美元，因預期美國貨幣政策將會出現轉變的影響，該行預期明年底之前聯準會將會降息1.75個百分點。報告稱，根據過往歷史統計，利率每削減1個百分點，金價就可望上漲19%。 特維斯表示，儘管該行預期明年底以前聯準會貨幣政策就會出現轉變並推升金價，但並不意味金價將從現在開始上漲，因明年上半年美國仍然處於升息的週期當中，黃金市場的大環境仍不友善。該行認為，黃金的長期投資人將會在貨幣政策轉變之後獲得回報，因此未來幾個月如果金價有所下滑，應該是長期投資人可以考慮進場的時機。 金價上週還創下兩年以來新低至每盎司1,618美元，但本週已經回升至每盎司1,700美元上方，紐約黃金期貨電子盤最新報價來到每盎司1,710美元。累計今年以來金價仍下跌6.3%，主要因為聯準會的持續升息將利率推上8年以來新高，美元指數也在上月創下20年來新高的影響。 芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場預期明年6月聯邦基金利率將會觸頂達到5%-5.25%，並預期2023年12月聯準會將會出現第一次的降息。 倫敦金銀市場協會（LBMA）10月份在年會上所做的調查顯示，與會分析師預期一年之後金價將會上漲，因大多數的分析師預期美國利率可望在2023年第一季觸頂，金價也可望在明年第二季之後開始回升。調查顯示，分析師平均預估未來一年金價將會上漲至每盎司1,830.50美元。 英國研究機構金屬聚焦公司（Metals Focus）執行董事紐曼（Philip Newman）表示，黃金市場金條金幣的實物需求強勁，雖然未必會在短期內推升金價上漲，但仍然可以為黃金價格提供底部的支撐。紐曼指出，當前阻礙金價上漲的主要因素仍然是利率的上揚以及美元的強勢，在美元以及利率環境有所轉變之前，黃金市場仍然是充滿挑戰。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-19 14:05:41 記者 郭妍希 報導中國逐步鬆綁清零政策、承諾提振經濟成長可能是把雙面刃，因為全球第二大經濟體決定重啟，可能推升才剛開始趨緩的通膨。 日經亞洲評論19日報導，S&P Global Commodity Insights未來一年能源展望報告指出，相較於2022年的零成長，經濟活動重啟，可能令中國2023年整體能源需求上升330萬桶/日，對全球需求成長的佔比多達47%，勢將推升原物料報價。 S&P Global能源主任Dan Klein說，中國防疫政策是2023年原物料及能源需求最重要的基本面。2022年歐洲趕著替代俄羅斯能源之際，中國需求因為封城疲弱不振，成為原油、天然氣及煤炭市場的重要安全閥。隨著疫苗覆蓋率增加、大眾對於封城措施愈來愈不滿，2023年中國的防疫行動勢必會繼續鬆綁，進口的化石燃料也會再度增加。 部分觀察家預測，2022年1~10月新屋銷售大減25%的中國房市有望緩步回溫。隨著防疫政策放寬、再加上北京出手拯救房市，房屋買主信心有望獲得提振。 然而，這可能帶來通膨效應。Natixis資深經濟學家Gary Ng預測，一旦中國全面重啟，海內外旅遊需求可能激增，進而在2023年第二季將油價推升至每桶100美元。此外，若經濟強力反彈，房屋建造活動可能回溫，進而推升鋼鐵、銅等建築材料的價格。 聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)上週三(12月14日)於貨幣政策會後記者會上也提到，中國重啟最終可能干擾供應鏈、進而推升西方國家的通膨。不過，他認為不需太過在意，因為「整體淨效應對我們的影響似乎不會太大。」 陸政策轉彎？傳重點放回刺激經濟 市場傳出，中國政府計畫轉回經濟成長模式，因為迅速惡化的環境，讓憂心不已的官員決定把更多目光放到經濟發展上頭。 華爾街日報12月15日獨家引述未具名消息人士報導，今(2022)年10月當選中共中央政治局委員的何立峰(He Lifeng)正在草擬一份計畫、希望明年經濟能達成5%以上的成長率。何立峰目前擔任發改委(NDRC)主任，根據消息，他呼籲政府鬆綁防疫管控、提振房地產市場並重新建立企業信心。部分鬆綁防疫及房市提振措施已經正式施行，這導致中國爆發一波疫情、而房價降幅也開始縮減。 據報導，政府官員最近幾週也重新審視科技與教育產業政策(這兩大產業最近因監管行動備受打擊)，而對網路業者長期展開的調查也準備收尾。消息透露，滴滴全球(Didi Global Inc.)的行動叫車app有望在中國境內程式店重新上架。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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